報價靠老業務，他一走客戶就跟著走？
AI 業務智慧中樞是影響視覺科技（Effect Tech）開發的 AI CRM，專為 10–200 人、少量多樣接單的製造業與 B2B 企業設計。它以 RAG 技術讀取企業自己的歷史報價與產品規格，讓業務用自然語言查詢並一鍵產生報價單，可串接既有 ERP，啟動版 NT$100,000 起，4–6 週上線。
你的業務團隊，是不是也這樣？
01
客戶問價，為什麼要等三天？
材質、尺寸、損耗要靠資深業務手算，資料散在 Excel 與 LINE。客戶等不了，就問了下一家。
02
老業務離職，帶走了什麼？
客戶的習慣、過去的價格、哪個規格出過問題，都只在他的電腦裡。新人要幾個月才敢獨立報價。
03
主管怎麼知道哪張單快成交？
商機進度靠每週會議口頭報告，月底才看到報表，要調整已經太晚。
運作方式
STEP 1 · 匯入
客戶、產品、歷史報價與文件從 ERP、Excel 匯入並清洗。
STEP 2 · 建庫
AI 建立企業專屬知識庫，依角色設定可查詢範圍。
STEP 3 · 使用
業務用一句話查歷史報價，一鍵產生報價單與提案草稿。
STEP 4 · 追蹤
商機看板與主管儀表板即時更新。
核心功能
客戶、商機、報價、訂單一站式整合
一個客戶一頁，往來紀錄、歷次報價、訂單狀態一次看完。
AI 業務助理即時查詢
問「去年幫 A 客戶做的 350g 彩盒怎麼報？」就得到答案與來源文件。
一鍵生成報價單與提案草稿
依企業自己的計價規則產出 PDF，業務確認後送出。
商機看板與主管儀表板
拖拉更新階段，主管即時看到漏斗與預估營收。
分層權限與操作稽核
成本、配方等機密欄位依角色遮蔽，每次查詢留紀錄。
規格、資安、維運
AI 規格效能
- RAG 架構，每個回答附資料來源；信心不足時提示人工確認。
- 模型為 Anthropic Claude 與 OpenAI，不使用中國大陸來源模型。
資安保護
- 角色權限、欄位級遮蔽、操作稽核。
- 客戶資料不用於模型訓練。
- 影響視覺科技已取得 ISO/IEC 27001:2022。
維運保證
- 系統可用性 99%。
- 工作日 9:00–18:00 服務，重大問題 4 小時內回應。
- 每日備份。
適用對象
適合
規模：10–200 人，業務 3–50 人
- 紙器包材
- 機械零件
- 金屬加工
- 食品 OEM／ODM
- 塑膠
- 電子零件
- 貿易
不適合
- 只賣標準品、沒有報價流程的零售業
- 價格完全由系統固定計算，不需要人工判斷或參考歷史案例
導入時程（4–6 週）
第 1 週
- 需求訪談與資料盤點
- 確認報價規則與權限
第 2 週
- 資料匯入與清洗
- 建立品號別名字典
第 3 週
- 建置 AI 知識庫
- 完成權限設定
第 4 週
- 業務團隊試營運
- 校正回答品質
第 5–6 週
- 分角色教育訓練
- 系統正式上線
導入效益
以前報價都得等資深業務手算，客戶和報價資料散在 Excel 跟 LINE 裡。
現在業務用一句話就能找到相似案例、直接產出報價單，我也隨時看得到每個商機走到哪一步。
- 報價回覆時間
- 導入前導入後3天2小時
- 新人獨立報價所需時間
- 導入前導入後12週4週
常見問題
需要，而且不衝突。它掛在 ERP 前面處理客戶與報價，成交後的訂單再送進 ERP，不需汰換原系統。
AI 只產出草稿並附上引用的歷史報價，最後由業務確認後才送出。
機密欄位依角色遮蔽，每次查詢留紀錄；資料不用於模型訓練，也可選擇地端部署。
Anthropic Claude 與 OpenAI 模型，不使用任何中國大陸來源的模型。
一般 4–6 週，從一個業務團隊開始試行。
本方案已申請上架經濟部 AI 工具庫，符合資格的製造業可使用點數折抵；請先預約諮詢確認資格。
先做需求訪談與資料分析，確認流程與資料規模後提供正式報價。